Projektvorlagen definieren

Aufruf und Verfügbarkeit

Aufruf des Bereichs (Menüpfad): Rich Client > Projekte > Projektverwaltung
Erforderliche Berechtigungen:
- Rich Client > Einstellungen > System-Konfiguration > Rechte und Organisation > Berechtigungen und Profile > Freischaltung Funktionsbereiche je Benutzerprofil > Projektverwaltung
  Rich Client > Einstellungen > System-Konfiguration > Rechte und Organisation > Berechtigungen und Profile > Aufrufrechte je Funktionsbereich je Zugriffslevel > Projektverwaltung

Wenn Sie ein neues Projekt anlegen, werden die Definitionen der 'Projektvorlage' als Vorschlagsdaten übernommen. Diese Vorschläge können Sie bei neu angelegten 'normalen' Projekten jederzeit wieder modifizieren.

Pflege und Neuanlage von Vorlageprojekten

Um an einem Vorlageprojekt Änderungen vornehmen zu können, wird ein 'Ansichtsrecht' für das Vorlagenprojekt benötigt.

Sie können das Ansichtsrecht definieren unter Rich Client > Ressourcen > Benutzerrechte > Projekte. Hierzu müssen Sie bei der Suche den Haken 'Projektvorlagen' rechts oben setzen.
WEnn das Ansichtsrecht existiert, können Sie das Projekt in der Projektverwaltung über die "Erweiterte Suche" suchen: achten Sie auch hier auf den Haken bei 'Projektvorlagen').

(1) Standard-Vorlagenprojekt

Von PACS definierter Name: '(Standard)'
Wichtig: Für die Neuanlage eines 'normalen' Projektes ist KEIN Ansichtsrecht für eine Vorlage nötig. Es werden immer alle Vorlagen angezeigt.

(2) Legen Sie ein neues Vorlagenprojekt an

Jedes Projekt kann als Vorlagenprojekt qualifiziert werden.
Dazu müssen Sie in der Projekterwaltung > Allgemein > Feld 'Vorlage' bei 'Dieses Projekt ist eine Vorlage" den Haken setzen und den gewünschten Namen vergeben.

Vorsicht: Das als Vorlagenprojekt qualifizierte Projekt wird nicht mehr in der 'Liste der 'normalen' Projekte' angezeigt (da es jetzt ein Vorlagenprojekt ist). Damit steht dieses Projekt auch nicht mehr für die Mitarbeiter für Planungen oder die Erfassung von Zeiten + Kosten zur Verfügung.

Um die Strukturen eines laufenden Projektes als Vorlage zu nutzen, sollten Sie vorab eine Kopie des laufenden Projektes erstellen und die Kopie dann als Vorlage qualifizieren.

Vorlagekriterien

In nahezu allen Bereichen der PROJEKTVERWALTUNG können Felder bzw. Feldinhalte als 'Vorlagenwerte für neue Projekte' definiert werden.

Register ALLGEMEIN

Auftraggeberkontakt
Projektname und -Nummer (bei Nutzung der Vorlage für ein mit Zusatz 'Kopie')
Projektleiter, Status, Währung, Durchführungsland, Mandant/Business Unit, Typ, Art
Projektbezogene Eingabeprüfungen

Register AUFTRAG

Auftragsdaten (Auftragsvolumen-Definition)
Kalkulation PV (Zeit- und Kosten-Positionen)

Register GRUPPEN

(hier zugeordnete Ober- und Untergruppen)

Register TEAM/LEISTUNG

Benutzerrechte (Ansicht, Bearbeiten, Löschen)
Leistungssätze/Kostensätze und Aktcodes
Tätigkeitskategorien 1 + 2

Register BETEILIGTE

(hier zugeordnete Kontakte + Beteiligten-Qualifizierungen)

Register STRUKTUREN

Schritte (Anzeige auch im Projektplan)
Meilensteine

Register RECHNUNGEN | Rechnungsvorgaben:

Rechnungsempfänger: Rechnungsempfänger, Leistungsempfänger
Konditionen: MwSt., Honorar Rabatt, NK Rabatt, Sicherheitseinbehalt Honorar, Sicherheitseinbehalt NK, Zuschuss)
Abrechnungsvorgaben: Abrechnungsintervall, Rechnungsart, Abrechnung Honorar, Abrechnung NK, zzgl. NK-Pauschale)
Zahlungsbedingungen & Sonstiges: Zahlweg, Skonto, Zahlungsziel, Rechnungszähler, Konto, SEPA Mandatsreferenz