Kontakte & Kommunikation
Kontaktverwaltung und Kommunikation in PACS Software: Kontakte pflegen, Vorlagen nutzen sowie Briefe und E-Mails erstellen und verwalten.
Firmenadressen
Kontaktverwaltung
- Kontakte, Notizen & Wiedervorlagen: Symbolleiste und Funktionen (Symboltabelle)
- Kontaktverwaltung: Kontakte anlegen, suchen und Firmenadressen zuordnen
- Kontaktdaten: Postanschrift, Kontakttyp, Anrede und Feldstruktur verwalten
- Update auf Version 12 oder höher: Neue Kontaktverwaltung – To-dos nach dem Update
- Notizen zu Kontakten: anlegen, bearbeiten, drucken und berechtigen
- Wiedervorlagen zu Kontakten: anlegen, erledigen, drucken und in Outlook übernehmen
- Kontaktgruppen: Gruppen anlegen und Kontakten zuordnen
- Netzwerk in der Kontaktverwaltung: Kontakte verknüpfen und Beziehungen dokumentieren
- Projektbeteiligungen: Kontakt als Beteiligten einem Projekt zuordnen
- Dateien zu Kontakten: Dokumente hinzufügen und verwalten (Register „Dateien“)
- Angebote je Kontakt: Angebote anzeigen und verwalten (Unterregister „Angebote“)
- Integration (Kontakte): Personio, HR WORKS, Power BI und Jira verbinden
- Fakturadaten: Bankverbindung, USt-ID und Zahlungsziel je Kontakt pflegen