Kontakte & Kommunikation
Kontaktverwaltung und Kommunikation in PACS Software: Kontakte pflegen, Vorlagen nutzen sowie Briefe und E-Mails erstellen und verwalten.
Kontaktverwaltung
- Dateien zu Kontakten: Dokumente hinzufügen und verwalten (Register „Dateien“)
- Integration (Kontakte): Personio, HR WORKS, Power BI und Jira verbinden
- Projektbeteiligungen: Kontakt als Beteiligten einem Projekt zuordnen
- Fakturadaten: Bankverbindung, USt-ID und Zahlungsziel je Kontakt pflegen
- Qualifikationen: Mitarbeiter klassifizieren und für die Projektplanung finden
- Angebote je Kontakt: Angebote anzeigen und verwalten (Unterregister „Angebote“)
- Netzwerk in der Kontaktverwaltung: Kontakte verknüpfen und Beziehungen dokumentieren
- Kontaktgruppen: Gruppen anlegen und Kontakten zuordnen
- Wiedervorlagen zu Kontakten: anlegen, erledigen, drucken und in Outlook übernehmen
- Notizen zu Kontakten: anlegen, bearbeiten, drucken und berechtigen
- Kontaktdaten: Postanschrift, Kontakttyp, Anrede und Feldstruktur verwalten
- Kontaktverwaltung: Kontakte anlegen, suchen und Firmenadressen zuordnen
- Update auf Version 12 oder höher: Neue Kontaktverwaltung – To-dos nach dem Update
- Kontakte, Notizen & Wiedervorlagen: Symbolleiste und Funktionen (Symboltabelle)
Vorlagen, Briefe & E-Mails
- Word-Dokumentvorlagen erstellen: Einzelbrief und Serienbrief
- Kontaktfelder in der Datenbank (Feldnamen für Export/Import)
- Serien-E-Mail erstellen (Versand über Outlook)
- Serienbriefe und Etiketten erstellen
- Einzelbrief erstellen (Word-/Excel-Vorlage für einen Kontakt)
- E-Mail-Versand von Formularen (Rechnungen, Angebote usw.) mit erstellten Dokument
- E-Mail-Versand für Nachrichten, Aufgaben und Freigaben (ohne Dokumente)
- E-Mail-Upload in PACS einrichten: IMAP oder Microsoft 365 (MS Graph)
- E-Mail-Versand in PACS einrichten: SMTP, Microsoft 365 (MS Graph) oder Mailprogramm (.eml)
Mitarbeiter
- Kapazitäten und Arbeitszeitkonto: So berechnet PACS verfügbare und freie Kapazitäten
- Soll-Arbeitszeit als Monatspauschale abbilden (Sonderfall Pauschalvereinbarung)
- Teilzeit & Werkstudenten: Pensum, Urlaub und Reports in PACS
- Ressourcendaten: Pensum (Soll-Arbeitszeit, Eintritt/Austritt, Arbeitszeitkonten, Urlaubsanspruch, Feiertage)
- Ressourcendaten: Dropdown-Liste (Anzeige) und Organisation einstellen
- Mitarbeiter hat die Firma verlassen: Zugang sperren, Lizenz entziehen und Daten weiter nutzen
- Ressourcendaten: Bereich Zeiten und Kosten (Zeiteinheit & Reisekosten-Einstellungen)
- Lizenztyp und Zugriffslevel (Anmeldedaten im Register „Ressourcendaten“)
- Passwort ändern (Web Client, Mobile App und Rich Client)
- Anmeldedaten definieren: Benutzername und Passwort (On-Premises und Cloud)