Benutzereinstellungen im Rich Client

Nach der Anmeldung an der PACS Software (Rich Client oder Web Client) stehen dem Benutzer individuelle Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Der Aufruf erfolgt über Profil | Benutzereinstellungen.

In einigen Bereichen basieren die Voreinstellungen auf den zentralen Definitionen in der System-Konfiguration (beim jeweiligen Bereich vermerkt). Diese können an hier vom Benutzer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Informationen zu den Benutzereinstellungen im Web Client finden Sie unter "Web Client - Benutzereinstellung". Auf der Seite erklären wir Ihnen die Benutzereinstellungen im Rich Client (bzw. der Desktopanwendung).

Register "Allgemein"

• Splash-Screen beim Start anzeigen: Anzeige des PACS Logos bevor die Loginmaske angezeigt wird.
• Zeilenhöhe in den tabellarischen Darstellungen (System-Konfiguration, Assistenten): 29 (Standard)
• Funkionsbereich für den Autostart: Wählen Sie hier den Funktionsbereich aus einem Benutzerprofil, der nach Anmeldung sofort aufgerufen werden soll. Beispiele: Mit dem Start der PACS Software soll immer
  • für Key User die Kontaktverwaltung im Benutzerprofil 'Key User' geöffnet werden; und
  • für Berater bzw. Ingenieure die Zeiterfassung geöffnet werden.

• Register-Anordnung bei Platzmangel: Hier können Sie wählen zwischen Auto, Mehrzeilig oder Einzeilig. Auto bedeutet, dass sich die Registeranzeige je nach Bildschirmgröße automatisch anpasst (einzeilig oder mehrzeilig). Vor allem bei der Ansicht in der Projektverwaltung hilft die Einstellung "Auto" oder "Einzeilig".

• Fokussierte Zeile farblich hervorheben

• Report zum unteren Rand des Hauptfensters minimieren

• Statusleiste einblenden: Wenn Sie dies aktivieren, wird die Taskleiste unten angezeigt.

• iCalendar- & vCard-Export: Einstellungen
  • "iCalendar-Export: DESCRIPTION als X-ALT-DESC duplizieren": Beim Import von iCalendar-Dateien in andere Anwendungen übernehmen die meisten Anwendungen den Beschreibungstext zum Termin aus dem Feld DESCRIPTION des iCalendar-Formats. Manche Programme übernehmen den Beschreibungstext aber nicht aus dem Feld DESCRIPTION, sondern aus dem Feld X-ALT-DESC, in diesem Fall muss der Haken also gesetzt werden, damit der Beschreibungstext in die Zielanwendung dennoch übernommen wird. Standardmäßig kann der Haken daher immer gesetzt werden. Ausnahme: Wenn beim Import in die Zielanwendung ein Fehler auftritt, dann muss hier der Haken entfernt werden.
  • "iCalendar-Export: Zeichenkodierung": Sie können wählen zwischen UTF-8 und ANSI. Als Standard ist UTF-8 eingetragen.
  • "vCard-Export: Zeichenkodierung": Sie können wählen zwischen UTF-8 und ANSI. Als Standard ist UTF-8 eingetragen. Es kann auftreten, dass der vCard-Export nicht funktioniert. Dann müssen Sie auf "ANSI" umstellen.

• Anzahl noch offener Eintrage anzeigen:
  • Hier können Sie für die verschiedenen Bereiche aktivieren, dass Sie die offenen Einträge im Menü angezeigt bekommen.
  • Generell: Offene Einträge des angemeldeten Benutzers bis zum aktuellen Datum.
  • Schließen Sie nach der Änderung die Anwendung. Erst nach Neustart der PACS Software sind die Änderungen wirksam.
  • Meine Aufgaben & Meine Nachrichten: Dies zeigt an, wie viele Aufgaben und Nachrichten unerledigt bzw. ungelesen sind.
  • Kontakte (Wiedervorlagen): Dies zeigt Ihnen an, wie viele WV für Sie bis zum aktuellen Tag offen sind.
  • Projekte - Angebote: Dies zeigt Ihnen an, wie viele Angebote offen sind. Dies betrifft die Angebote mit einem Status der Statusgruppe "Geplant", "Erstellt" und Angebotsdatum / Gültigkeitsdatum <= aktuelles Datum.
  • Projekte - Projekte: Dies zeigt Ihnen an, wie viele Rechnungen offen sind. Dies betrifft die Ausgangsrechnungen mit Status "Zu fakturieren" und "Zu mahnen (Stufe 1-4)".

Register "Kontakte"

• Größenverhältnis von Eingabefeldern: Standard Breite Feldname (25%), Eingabefeld (75%)
• Standardpfad zum Speichern der Datenquelldatei (gültig für den angemeldeten User):
  • Bei Nutzung der Windows-Standard Pfaddefinition: kein Eintrag [leer] oder Eintrag des Shortcuts $USERDOX$
  • Definieren Sie einen individuellen Pfad über Auswahl Windows-Explorer oder direkte Eingabe des Pfades (bspw. C:\Users\<USERNAME>\Desktop)

Register "Zeiten + Kosten"

• Tragen Sie bei einer Änderung das gleiche Enddatum ein (Haken = Standard): Dies ist wichtig bei uhrzeitgenauer Zeiterfassung.
• Uhrzeitgenaue Erfassung: Bei Neuanlage an einem Tag die End-Uhrzeit des letzten Eintrags als Start-Uhrzeit des neuen Eintrags verwenden: Haken = Standard
• Dropdown-Anzeige aktivieren: für die Felder Mitarbeiter, Projekt, Aktcode. Wenn dies aktiviert ist, dann stehen Such-Funktionen beim Aufruf für die Bereiche zur Verfügung.
• Voreinstellung für den Suchzeitraum: bei Start des Funktionsbereichs
• Eigene Zeiterfassungseinheit: Dies können Sie individuell definieren (Zeiteinheit Firmenstandard).
• Auszahlungswährung: Die Umrechnung der erfassten Beträge aus der Erfassungs- bzw. Projektwährung in die Auszahlungswährung erfolgt anhand des zentral hinterlegten Wechselkurses.
• Zeiten: Menge/Stunden zusätzlich in Uhrzeitformat darstellen: Diese Einstellung ist nur relevant im Funktionsbereich ZEITEN (nicht in ZEITEN-KW und nicht in der App). Zudem betrifft es nur die Zeiterfassungseinheit "Stunden" (und nicht "Tage" usw.).
• Firmeneinstellung über SYSTEM-KONFIGURATION | ZEITEN + KOSTEN | ALLGEMEIN | Allgemein

Register "Zeiten-KW"

• Zeiten-KW: Legen Sie Ihren persönlichen Standard zu Kommen-Gehen-Pause fest.
  • Sind die Spalten 'Kommen-Gehen-Pause' für die Erfassung freigeschalten, wird bei Ihnen eine Standard-Uhrzeit eingetragen bzw. vorgegeben. Die Freischaltung bzw. den Firmenstandard hierfür legt der PACS Systemadministrator fest unter SYSTEM-KONFIGURATION | ZEITEN + KOSTEN | Register ZEITEN.
  • Diese Standard-Uhrzeiten Ihres Unternehmens für Kommen-Gehen-Pause können Sie nun für sich selbst anpassen. Diese Uhrzeiten werden dann für jeden Tag als Vorschlag angezeigt. Falls dann die tatsächlichen Uhrzeiten von diesen Vorgaben abweichen, können Sie diese wiederum für jeden Arbeitstag einzeln entsprechend angepassen.

• Die Benutzereinstellungen in den beiden Oberflächen für den Web Client und Rich Client werden synchron verwaltet (ggf. müssen Sie zur korrekten Anzeige erneut das Fenster aufrufen).
• Sa / So: Wenn Sie die Einstellung aktivieren, werden Ihnen auch die Tage Samstag und Sonntag unter Zeiten-KW angezeigt.
• Farbe Abwesenheit: Wenn Sie dies markieren, werden die Abwesenheiten farblich markiert. Die Farblegende dazu finden Sie unter Profil | Design & Farben | Farben im Register Abwesenheiten.

Register "Reisen"

• Standard-Werte der Kostenarten (bevorzugte Werte für die erste Anzeige) für den Funktionsbereich REISETAGE
  • Die Einstellungen gelten für den Rich Client und für den Web Client. Die zentrale Firmeneinstellung wird dadurch nicht geändert.
  • Wenn die Felder 'Fahrtkosten km', 'Übernachtung', 'Business-Package' in diesem Bereich im Rahmen der Firmen-Konfiguration ausgeblendet wurden, hat die benutzerspezifische Definition keine Auswirkung auf die Bedienung.
• Standard-Werte für Start- und Enddatum + Uhrzeit bei Neuanalge einer Reise
• Firmeneinstellung unter SYSTEM-KONFIGURATION | ZEITEN + KOSTEN | ALLGEMEIN | Reisekosten + Sonst. Leistungen

Register "Projektplan und Kapazitäten"

• Voreinstellungen Summen-Zeitraum
  • Sind zusätzlich zu den dargestellten Gesamtsummen (je Projekt-, Schritt-, Mitarbeiter-Zeile) auch Spalten für den Summen-Zeitraum (bspw. nur für eine Woche oder einen Monat) freigeschalten (erfolgt durch den verantwortlichen PACS Key User), dann kann über diese Voreinstellung definiert werden, welches Start- oder Enddatum für die Zeitraumdefinition voreinstellt sein soll.
  • Erste Darstellung nach Suchauswahl (betrifft Darstellung der Projekt-, Schritt-, Mitarbeiter-Zeilen)
    • aufgeklappt (alle Detailzeilen) zur Darstellung von Projekten, Schritten, Mitarbeitern
    • nur Projektzeilen: Nach erster Darstellung kann dann über das die jeweilige Detailebene zusätzlich mit eingeblendet werden.
• Ausblendbare Hauptbereiche
  • Kalkulation Projektvolumen: Dies ist nur relevant, wenn der Funktionsumfang genutzt wird [wird projektweise beim jeweiligen Projekt aktiviert].
  • Eigenleistung (Plan) + Restbudget (Plan): Dies ist nur relevant mit > Kalkulation Projektvolumen (Zeile oberhalb).
  • Freie Kapazitäten: Berechnung bzw. Darstellung der Mitarbeiterauslastung
• Voreinstellung Selektion Mitarbeiter

Register "Mitarbeiter-Zielvorgaben"

• Hier können Sie folgende Hauptbereiche ausblenden: Freie Kapazitäten. Wenn diese Möglichkeit ausgegraut ist, müssen Sie (als Key User) es unter SYSTEM-KONFIGURATION | MA-ZIELVORGABEN | SPALTENANZEIGE im rechten Bereich für das entsprechende Level freischalten.
• Achtung: Die Änderung ist erst aktiv, nachdem Sie den Funktionsbereich neu geöffnet haben.

Register "Kostensätze"

• Berechnung der Verkaufswerte (VKP) für Kosten (Reisekosten und Sonst. Leistungen)

• Firmeneinstellung unter SYSTEM-KONFIGURATION | ZEITEN + KOSTEN | ALLGEMEIN | Berechnungsregeln

Register "E-Mail"

E-Mail-Account

• Unter "E-Mail-Account" geben Sie die E-Mail-Adresse an, unter der all Ihre Nachrichten aus PACS heraus versendet werden sollen.
• Ausnahme: Bei Microsoft365 bzw. Microsoft Graph legt der Administrator die E-Mail-Adresse in der System-Konfiguration fest.
• In Bezug auf den technischen Versand gibt es in PACS unterschiedliche Versandalternativen. Mehr Infos finden Sie unter E-Mail-Versand einrichten.

Einfacher E-Mail-Erstellungsmodus

• Diese Einstellung ist relevant, wenn Sie im PACS Rich Client (bspw. im Bereich "Kontakte" oder "Firmenadressen") auf eine Mailadresse klicken.
• Sie können wählen zwischen "mailto:" und "EML".
• Bei Auswahl "mailto:" wird Ihr Standard-E-Mail-Programm geöffnet und durch dieses eine E-Mail erzeugt. Bei Auswahl "EML" wird durch PACS eine fertige E-Mail in Form einer EML-Datei erzeugt, welche Sie anschließend mit einem Mailprogramm öffnen & versenden können.

E-Mail-Versandfunktion für Aufgaben & Nachrichten (via SMTP)

• Diese Einstellungen sollten vom Admin als Vorlage definiert werden (bei E-Mail-Versand via SMTP). Mehr Infos finden Sie unter E-Mail-Versand einrichten.
• Wenn diese nicht definiert sind, dann bitte dies ausfüllen - genau so, wie Sie diese in Ihrem E-Mail-Programm (Outlook, Thunderbird o.ä.) hinterlegt haben (siehe Beschreibung unter "2. Schritt: Benutzereinstellung - Durch alle Mitarbeiter" unter E-Mail-Versand einrichten).

Funktion zum Abrufen von E-Mails (via IMAP)

• Diese Einstellungen sollten vom Admin als Vorlage definiert werden (bei E-Mail Datei-Upload via IMAP). Mehr Infos finden Sie unter E-Mail-Versand einrichten.
• Wenn diese nicht definiert sind, dann bitte dies ausfüllen - genau so, wie Sie diese in Ihrem E-Mail-Programm (Outlook, Thunderbird o.ä.) hinterlegt haben (siehe Beschreibung unter "2. Schritt: Benutzereinstellung - Durch alle Mitarbeiter" unter E-Mail-Upload einrichten).

Register "Projektverwaltung"

• Projektregister "Rechnungen": Standardmäßig nur aktuelle Rechnungen anzeigen