Implementierung: Kontakte (Checkliste)

Wir haben hier eine Checkliste für Sie zusammengestellt, bei der Sie die einzelnen Punkte als Erledigt markieren können.

	THEMA	EINGABE, EINSTELLUNG & KONSEQUENZEN
	Kontakte	Hier sind alle Kontakte, die mit der Firma in Beziehung stehen, gemeint. Dazu zählen Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Interessenten, etc. Pflicht: Mitarbeiteradresse > siehe Mitarbeiter Pflicht: Kundenadresse, da dies Basis für die Projektanlage ist > siehe Projekt Optional: Lieferantenadresse > Lieferantenrechnung bzw. Sonstige Kosten Optional: Adressen der Interessenten > siehe Vertrieb
	Kontakte erfassen	Sie können die Kontakte einzeln per Hand eintragen. Oder Sie importieren die Kontakte über Excel (alternativ .txt-Datei) über PACS Importassistent. Exportieren Sie dazu die vorhandenen Adressen (MS Outlook, Exchange, sonstige Programme) in Excel. Bearbeiten Sie die Adressen in Excel. Notwendige und mögliche Änderungen, erklären wir Ihnen unter Kontakt in MS Excel bearbeiten). Beim Import entspricht jede Adresse in PACS einer Zeile in Excel. Stimmen Sie die Feldinhalte und Feldbreiten ab, und fügen ggf. zusätzlich Infos hinzu. Neue Feldbelegungen (bspw. Steuernummer des Kunden bei EU Lieferungen) Klassifizieren Sie Kontaktarten und legen Gruppenbereiche + Gruppennamen 'Obergruppen' und 'Untergruppen' fest. Importieren Sie die überarbeitete Excel-Datei in die PACS Datenbank über PACS \| Schnittstellen & Dokumente \| Import \| Kontakte. Der Import kann jederzeit wiederholt werden. Achtung: Es wird keine Dublettenprüfung beim Import durchgeführt. Import mit Hilfe von SQL-Skript (manuelle Aufbereitung): Dies ist nur sinnvoll, wenn parallel zum SQL-Skriptimport Projekte vorgesehen sind.
	Kontakte Feldnamen	Sie können die Kontakt Feldnamen in Abhängigkeit des Kontakttyp individuell definieren unter PACS \| System-Konfiguration \| Kontakte \| Feldnamen und Struktur. Für einen Überblick der Datenbank Feldnamen müssen Sie den Report unter Bereich Reports \| Ordner System-Konfiguration \| System-Konfiguration Tabelleninhalte (Download-Links) aufrufen.
	Kontaktart	Sie können dies definieren unter System-Konfiguration \| Kontakte \| Qualifizierungen \| Kontakttyp.
	Kontakte Gruppierung	Sie können verschiedene Kontaktgruppen und Untergruppen festlegen und zuordnen unter PACS \| Kontakte \| Kontaktverwaltung \| (Unter-)Register Gruppen \| . Unterteilung in Gruppenbereiche, Obergruppen und Untergruppen: Setzen Sie den Haken bei um die Gruppenbereiche im Register zu verwalten.
	Kontakte Listen / Reports	Ihr Suchergebnis kann in Reportdarstellung übertragen werden. Die Reports werden je nach Ansichtsrecht des Users angezeigt (RESSOURCEN \| Benutzerrechte).

Implementierung: Kontakte (Checkliste)

Welche Kontakte Sie brauchen, wie Sie sie erfassen/importieren und welche Einstellungen (Feldnamen, Kontakttypen, Gruppen) relevant sind.