Sie können verschiedene Einstellungen unter SYSTEM-KONFIGURATION | PROJEKTVERWALTUNG | QUALIFIZIERUNGEN vornehmen.
Register 'Projektart'
- Hier können Sie neue Projektarten für Projekte definieren und aktivieren.
- Wenn Sie eine Projektart erstellen möchten, müssen Sie auf
Neu klicken. Folgende Felder müssen definiert werden:
- ID: Dies wird automatisch festgelegt (eindeutig). Und kann nicht geändert werden.
- Name: Tragen Sie hier den Namen ein.
- Aktiv: Es werden Ihnen nur Projektarten mit Haken zur Auswahl beim Projekt angeboten.
Hinweis: Sie können nicht mehr benötigte Projektarten (die aber bereits Projekten zugeordnet wurden) über den Haken deaktiviert werden. D.h. für die Neuanalge stehen diese nicht mehr zur Verfügung, bleiben aber bei alten Projekten zugeordnet.
Register 'Projektstatus'
Hier können Sie neue Statusstufen für Projekte definieren und aktivieren. In der Tabelle werden die Statusstufen für Projekte dargestellt. Die Statusstufen, die von der Software vorgeben sind, sind grau markiert und können nicht geändert werden.
Grundsätzliches
Wenn Sie einen neuen Projektstatus erstellen möchten, müssen Sie auf Neu klicken. Folgende Felder müssen definiert werden:- ID: Dies wird automatisch festgelegt (eindeutig). Und kann nicht geändert werden.
- Name: Geben Sie hier den Namen der neuen Statusstufe ein.
- Statusgruppe: Jede Statusstufe muss einer Gruppe zugeordnet werden. Sie können wählen zwischen Akquisition, Angebot, Beauftragt, Durchführung, Beendet, Beauftragung abgelehnt.
- Sortierung: Durch diese Zahlen legen Sie fest, an welcher Stelle der Projektstatus gelistet wird. Die Sortierung erfolgt nach Zahlen oder Zahlengliederungen (nicht nach Buchstaben oder Sonderzeichen o.Ä.). Bei der Statusauswahl im Projekt oder beim Angebot werden diese 'Zahlengliederungen' nicht angezeigt.
Wichtig: Prüfen Sie immer die Übereinstimmung der Projektstatusgruppe und den Projektstatusnamen. Letzteres wird bei der Dropdown-Auswahl angeboten. Die Statusstufengruppe ist Basis für Reportstrukturierungen und Ergebnisanzeigen. Stimmen die beiden Definitionen nicht überein, kann es aus Benutzersicht zu "nicht-korreten" Anzeigen kommen.
- Ändern von Statusstufen: Sie können individuell definierte Statusstufen jederzeit wieder ändern. Diese sind die nicht grau markierten Felder. Die grau markierten Zeilen sind fest vorgegeben und können nicht geändert werden.
- Löschen von Statusstufen: Zum Löschen einer Statusstufe müssen Sie die Zeile markieren und auf
Löschen klicken. Ist die Statusstufe bereits einem Projekt zugeordnet worden, kann sie nicht gelöscht werden. Sie müssen dann zugeordnete Projekte erst auf andere Statusstufen umstellen.