System-Konfiguration: Projektverwaltung – Allgemeine Einstellungen

Unter SYSTEM-KONFIGURATION | PROJEKTVERWALTUNG | ALLGEMEIN können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen.

Bereich Ampelfarben: Restbudget (Prozent)

Folgende Werte sind standardmäßig eingestellt. Sie können nur ganze Zahlen als Werte eintragen.

Bereich 'Sicherheitsabfrage beim Löschen eines Projektes'

Die Sicherheitsabfrage sollte mindestens eine 'Warnung + Eingabe der Projekt-Nr.' enthalten. Wir empfehlen Ihnen aber die 'Warnung + Passwort-Eingabe (Standard)'. So sichern Sie sich vor unabsichtlicher Löschung eines Projektes doppelt ab. Dies ist auch die Standard-Einstellung.

Bereich 'Weitere globale Einstellungen'

Die Einstellung ist aktiv, wenn Sie einen Haken gesetzt haben.

• Projektnamen automatisch in das Feld "Nummer" eintragen: Dies ist relevant, wenn bei Ihnen nicht unterschieden wird. Das heißt, wenn der Projektname auch die Nummer beinhaltet. ABER: Da in PACS das Feld 'Nummer' ein Pflichtfeld ist, müssen Sie dort auch eine Nummer eintragen. Damit aber bei den Auswahlmenüs keine doppelte Namen- oder Nummernanzeige erfolgt, müssen Sie den Anzeigenamen entsprechend anpassen.
• Projekte dürfen nicht dem Standard-Mandanten zugeordnet werden: Sie müssen einem Projekt immer ein Mandanten zuordnen (Pflicht). Wenn Sie hier keinen Haken setzen, dann kann die Mandantenauswahl ohne Einschränkungen erfolgen. Es kann dann bspw. ein 'umbenannter Standard-Mandant' ebenso gewählt werden, wie ein neu angelegter Mandant. Wenn Sie hier einen Haken setzen, dann dient der Standard-Mandant nur als Platzhalter. Dieser darf nicht ausgewählt werden. Sie müssen einen 'neu' angelegten Mandanten wählen. Weitere Einstellungen zu den Mandanten finden Sie unter SYSTEM-KONFIGURATION | RECHTE UND ORGANISATION | MANDANTEN.
• Beim Anlegen eines Schrittes ein damit verknüpfte Kalk. PV Zeit-Position automatisch anlegen: Sie können unter PROJEKTVERWALTUNG | AUFTRAG | KALKULATION PV einzelne Projektschritte anlegen. Wenn hier der Haken gesetzt ist und Sie legen einen Schritt an (in der Spalte Schritt), dann wird über die Funktion automatisch ein 'Kalk. PV Zeiten-Zeile' angelegt und der Schritt eingetragen.
• Beim Anlegen eines Schrittes ein damit verknüpfte Kalk. PV Kosten-Position automatisch anlegen: Sie können unter PROJEKTVERWALTUNG | AUFTRAG | KALKULATION PV einzelne Projektschritte anlegen. Wenn hier der Haken gesetzt ist und Sie legen einen Schritt an (in der Spalte Schritt), dann wird über die Funktion automatisch ein 'Kalk. PV Kosten-Zeile' angelegt und der Schritt eingetragen.

Bereich 'Dropdown-Auswahl eines Beteiligten bei der Erfassung von Zeiten & Kosten'

Der Umfang der Beteiligten-Dropdown-Auswahl ist abhängig von der Ihrer Einstellung.

• Projekt-bezogen: Dann wird das Register angezeigt und es können nur beim jeweiligen Projekt zugeordnete Beteiligten-Kontakte (PROJEKTVERWALTUNG | Register BETEILIGTE) ausgewählt werden.
• Projekt-übergreifend: Wenn Sie einen Kontakt als Beteiligter per Haken unter KONTAKTVERWALTUNG | RESSOURCENDATEN | Für Dropdown-Listen freischalten | Beteiligte qualifizieren, dann ist dieser Kontakt bei allen Projekten als Beteiligter auswählbar. Sie sehen so bspw. bei den Sonstigen Leistungen im Feld "Beteiligter" alle Kontakte, denen die Qualifikation "Beteiligter" zugeordnet ist.

Bereich 'Überprüfung Projektabschluss'

• Wenn Sie hier den Haken setzen, wird der Projektabschluss nur dann zugelassen, wenn alle zugeordneten Untergruppen mit der Auswahl "Ja" oder "Nein" qualifiziert wurden. "Keine Auswahl" wird dann nicht akzeptiert.
• Mehr Informationen zur Definition 'Spaltenanzeige Projektgruppen' siehe Projektverwaltung - Spaltenanzeige.

Bereich Kalk. PV Positionen

Legen Sie hier die Nachkommastellen in den Spalten 'Anzahl' und 'Anzahl intern' fest. Standardmäßig sind 2 Nachkommastellen eingetragen.