Erstellen Sie unter SYSTEM-KONFIGURATION | PROJEKTFAKTURA | RECHNUGNSART die möglichen Rechnungsarten für Ihr Unternehmen.
Die Rechnungsart mit Haken bei Systemeintrag ist standardmäßig vorgeschlagene Rechnungsart.
Außer Sie definieren in den Abrechnungsvorgaben zu dem Projekt eine andere Rechnungsart. Dann wird Ihnen diese vorgeschlagen, wenn Sie eine neue Rechnung für das Projekt erstellen.
Definieren Sie dabei folgende Kriterien:
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ID: Diese wird automatisch vorgegeben.
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Name: Legen Sie hier den Namen der Rechnungsart fest.
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Rechnungstyp: Definieren Sie hier den Rechnungstyp. Sie können wählen zwischen Einzelrechnung, Anzahlungsrechnung, Abschlagsrechnung, Teil(schluss)rechnung, Schlussrechnung. Diese sind von PACS fix vorgeben und können nicht ergänzt werden. Es wird zwischen den Rechnungstypen unterschieden, da sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Bilanz als Umsatz anzusehen sind.
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Was passiert, wenn die Rechnungstypen einer Rechnungsart nachträglich geändert werden? Hat dies Auswirkungen auf die Rechnung? Es passiert nichts und es hat auch keine Auswirkungen auf den Rechnungsdatensatz. Es geht nur um die Darstellung in Formularen bzw. die Berechnungen in den Reports.
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Mehrwertsteuer (mit/ohne): Hier können Sie unterscheiden, ob die Rechnung mit oder ohne Mehrwertsteuer berechnet wird. Beispiel: eine Kaution ist ohne Mehrwertsteuer.
- Gutschriftsverfahren: Setzen Sie hier einen Haken, wenn Sie von Ihren Kunden eine Gutschrift erhalten anstatt dem Kunden eine Rechnung zu stellen. Sie können den Haken je nach Rechnungsart aktivieren.
Sie können dann die Rechnungsart festlegen unter
- PROJEKTVERWALTUNG | RECHNUNGEN | RECHNUNGSVORGABEN im Bereich Abrechnungsvorgaben. Diese Rechnungsart wird dann beim Erstellen einer neuen Rechnung vorgeschlagen.
- oder direkt in der Rechnung unter PROJEKTVERWALTUNG | RECHNUNGEN. Gehen Sie hier in der Rechnungsliste zu einer Rechnung und klicken auf
. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie auch die Definition der Rechnungsart finden.