System-Konfiguration: Projektakquise – Angebotsstatus
Statusstufen und Auftragswahrscheinlichkeit für Angebote definieren.
Legen Sie hier die auswählbaren Statusstufen und die zugehörigen Auftragswahrscheinlichkeit für den Verkaufsprozess an. Eine Statusstufe können Sie einem Angebot zuordnen.
Die ausgewählte Angebotsstatusstufe wird im Feld/in der Spalte 'Status + Wahrscheinlichkeit' angezeigt.' Einmal in der Tabelle unter KONTAKTVERWALTUNG | ANGEBOTE und einmal unter PROJEKTVERWALTUNG | ANGEBOTE oder unter PROJEKTAKQUISE | ANGEBOTE.
Wenn Sie einen neuen Angebotsstatus erstellen, müssen Sie folgende Spalten definieren:
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ID
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Angebotsgruppe: Diese sind in der PACS Software fix vorgegeben und kann nicht geändert werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl: Geplant, Erstellt, Beauftragt, Beauftragung abgelehnt. Über die Statusgruppen werden Anzeigen in den Bedienungsoberflächen oder Berechnungen in Standard-Berichten gesteuert.
- Name
- Auftragswahrscheinlichkeit in %
- Sortierung: Diese Sortierung gilt innerhalb der Angebotsstatusgruppe. Je nach Reihenfolge der Nummern in der Spalte 'Sortierung' & Angebotsstatusgruppe werden die Namen aufgelistet.