Ressourcendaten: Dropdown-Liste (Anzeige) und Organisation einstellen

Sie können den Bereich über KONTAKTVERWALTUNG | (Unter-)Register RESSOURCENDATEN aufrufen.

Register RESSOURCENDATEN wird nicht angezeigt

Wenn Sie das Register 'Ressourcendaten' nicht sehen können, so muss dies für den jeweiligen Kontakttyp zunächst folgendermaßen eingeblendet werden:

Starten Sie PACS und gehen zu den Einstellungen. Wählen Sie unter SYSTEM-KONFIGURATION | KONTAKTE | FELDNAMEN UND -STRUKTUR den jeweiligen „Kontakttyp“ in der Dropdown-Auswahl.
Setzen Sie dann unter 'Register aktivieren' den Haken bei 'Ressourcendaten' und speichern die Eingabe über .
Schließen Sie dann die PACS Kontaktverwaltung und starten diese neu, damit die Änderung wirksam wird.

Bereich Dropdown-Liste/Anzeige

Um einen Kontakt bei verschiedenen Themen auswählen zu können, muss dieser in der KONTAKTVERWALTUNG angelegt und per Haken für die Dropdown-Auswahl freigeschalten bzw. markiert werden. Die Auswahl kann unabhängig von der PACS Mitarbeiter-Lizenzierung definiert werden.
Betroffen sind folgende Themen/Qualifizierungen, siehe Tabelle.

Wichtig: Die Markierung regelt nur die Auswahl der Person aus dem Dropdownmenü in dem jeweiligen Bereich. Es sind damit keine direkten Rechte verbunden.

DROPDOWN-MENÜ	WENN DIES AKTIVIERT IST; KANN DER KONTAKT AUSGEWÄHLT WERDEN UNTER
Angebote: Ersteller	Register PROJEKTVERWALTUNG \| (Unter-) Register ANGEBOTE
Beteiligter	Register PROJEKTVERWALTUNG \| Register BETEILIGTER
Kontakte: (Key-)Account	Register KONTAKTE \| (Unter-) Register KONTAKTDATEN
Kontakte: Personalaktenzugriff	Register KONTAKTE \| (Unter-) Register RESSOURCENDATEN \| Personalaktenzugriff: nur Kontakte (Benutzer) mit Haken können ausgewählt werden
Kontakte: Wiedervorlage	Register KONTAKTE \| (Unter-) Register WIEDERVORLAGE (oder Bereich WV KONTAKTE) \| Auswahl 'Wiedervorlage für' und 'Zeitraum'
Projekte/CRM: Akquisiteur/Vermittler	Register PROJEKTVERWALTUNG \| (Unter-) Register PROVISIONEN \| Auswahl Akquisiteure (Modul Projektakquise)
Projektleiter	Register PROJEKTVERWALTUNG \| (Unter-) Register ALLGEMEIN \| Feld Projektleiter

Bereich Organisation

Business Unit [BU]

Jeder Mitarbeiter kann einer Business Unit zugewiesen werden (Kostenstelle).
Die Business Units können mit einer Hierarchie bis zu 5 Ebenen festgelegt werden.
Die Anlage der Business Unit Struktur erfolgt unter SYSTEM-KONFIGURATION | RECHTE UND ORGANISATION | Business Units und Verantwortungen. Wechselt ein/e Mitarbeiter/in in eine andere Abteilung mit einer neuen Business Unit; wird die Gültigkeit der alten Business Unit über die Zeitraumsdefinition beschränkt und eine neue zugewiesen.

Direkter Vorgesetzter

Die Zuordnung als 'Direkter Vorgesetzter' zu einem Benutzer kann Auswirkung auf die Genehmigung/Verantwortlichenfreigabe von Zeiten & Kosten haben, wenn dieser direkte Vorgesetzte bei einem Projekt als 'Direkter Vorgesetzter' zur Freigabe bzw. Genehmigung von Zeiten & Kosten aktiviert wird (im Feld Freigabepflichtig).

Auswählbare Benutzer:

Alle Verantwortlichen der Business Unit, der der/die Mitarbeiter/in zugeordnet wurde (siehe 'Business Unit' weiter oben). Einer Business Unit können mehrere Verantwortliche zugeordnet sein. Dies können mehrere gleichberechtigte BU-Leiter und/oder BU-Leiter für die unterschiedlichen Hierarchien innerhalb der Business Unit sein (bspw. Abteilungsleiter und Teamleiter [die dem Abteilungsleiter organisatorisch zugeordnet sind]).
Alle Benutzer, die als Geschäftsführer eines PACS Mandanten definiert wurden (siehe nächster Punkt 'Eigene GF-Verantwortung (Mandant)').

Eigene GF-Verantwortung (Mandant)

Wenn der/die Benutzer/in der Geschäftsführer (GF) eines existierenden Mandanten tätig ist, dann kann er/sie hier dem Mandanten zugeordnet werden. Existierende Mandanten werden Ihnen zur Auswahl angeboten.
Die Zuordnung als GF zu einem Mandanten kann Auswirkung auf die Genehmigung/Verantwortlichen-Freigabe von Zeiten & Kosten haben, wenn er/sie bei einem Projekt als 'Verantwortlicher' GF zur Freigabe/Genehmigung von Zeiten & Kosten aktiviert wird (im Feld Freigabepflichtig).
Die Definition von Mandaten erfolgt unter Einstellungen | SYSTEM-KONFIGURATION | RECHTE UND ORGANISATION | Mandanten.

Eigene Business Unit Verantwortung

Business Units (BU) definieren die Organisationsstruktur des Unternehmens.
Die Zuordnung der Verantwortung zu einzelnen Business Units wirkt sich auf die Anzeige von Projekten und Mitarbeitern im Benutzerprofil BU-Leiter aus. (Die Ziffernstelle regelt die Hierarchiestufe der Verantwortung. Insgesamt sind 5 Stufen möglich). D.h. ein BU-Leiter muss nicht Projektleiter sein, um alle Informationen zu Projekten seiner Organisatorischen Einheit einsehen zu können. Hintergrund: Jedes Projekt und jeder Mitarbeiter kann einer Business Unit zugeordnet werden.
In diesem Bereich kann die Verantwortungszuordnung zu einer Business Unit oder mehreren Business Units erfolgen. Die Ansicht aller Verantwortlichen einer Business Unit kann über SYSTEM-KONFIGURATION | RECHTE UND ORGANISATION | Business Units und Verantwortungen | Business Unit Verantwortungen eingesehen werden (oder über den Bericht im CONTROLLING & BERICHTE | REPORTS | Ordner Organisation | 'Business Units (BUs) mit Verantwortlichen').

Karrierestufe

Jedem Mitarbeiter kann eine Karrierestufe zugeordnet werden. Erfolgt ein Wechsel, ist eine zeitliche Abgrenzung möglich.
Die Vorgaben der Karrierestufe werden unter SYSTEM-KONFIGURATION | Kontakte | QUALIFIZIERUNGEN | Register KARRIERESTUFE definiert.

Produktivitätszielvorgabe

Wenn im Feld kein Eintrag angezeigt wird oder keine Eingabe möglich ist (es werden **** angezeigt), dann kann dies folgende Ursachen haben
- Es ist keine Lizenz des Moduls Mitarbeiter-Zielvorgabe eingetragen.
- Sie haben keine Berechtigung für den Zugriff. Prüfen Sie folgende Einstellungen in der System-Konfiguration
- Bereich Ressourcen -> Berechtigungen -> Feld 'Produktivitäts-Zielvorgabe' (es muss ein Haken für Ihren Level gesetzt sein)
- Bereich Rechte und Organisation -> Berechtigungen und Profile -> Freischaltung Funktionsbereiche je Benutzerprofil: Zeile 'MA-Zielvorgaben' (es muss ein Haken gesetzt sein für Ihr Benutzerprofil)
- Bereich Rechte und Organisation -> Berechtigungen und Profile -> Aufrufrechte für Funktionsbereiche je Zugriffslevel: Zeile 'MA-Zielvorgaben' (es muss ein Haken gesetzt sein für Ihren Level)
Dem Mitarbeiter kann für unterschiedliche Zeiträume ein Produktivitätssatz zugewiesen werden. Diese Angaben werden in Berichten verwendet, welche die fakturierten Arbeitsstunden mit der für den Zeitraum erfassten Stunden (VL und NVL) ins Verhältnis setzt.
Damit kann je Hierarchiestufe im Unternehmen (Berater, Partner, Abteilungsleiter) und Zielvorgabe (Honorar und Verkauf) differenziert werden und die Absolutzahlen sind direkt vergleichbar. (Bspw. muss die Produktivität eines Beraters bezogen auf das fakturierbare Honorar höher sein als die eines Partners, da beim Partner unterschiedliche Aufgaben und damit Vorgaben definiert werden).

Bereich Personalkosten

Im Register wird der aktuell für den Benutzer hinterlegte Personalkostensatz pro Tag angezeigt.
Um zur Übersicht der Personalkostenkalkulation des Mitarbeiter zu gelangen, müssen Sie auf Wechseln zu Personalkosten klicken.
Im Detail siehe Bereich Personalkosten.

Bereich Personalaktenzugriff

Personenbezogene Auswahl, wer den Zugriff auf die Akte des aktuell markierten/geöffneten Mitarbeiter erhält.
Im Detail siehe Rechte und Einstellungen Personalakte.