Auftragsbestätigung erstellen (Projektverwaltung)
Zwei Möglichkeiten: über ein beauftragtes Angebot (mit Positionen) oder direkt zum Projekt (ohne Positionsliste).
So erstellen Sie ein Word-Dokument mit Projektinformationen
- Suchen Sie das gewünschte Projekt und markieren es per Haken.
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf
Einzeldokument und das Fenster Einzeldruckvorlage auswählen öffnet sich. Wählen Sie die gewünschte Word-Datei. Sie haben hier 2 Alternativen zur Dateiauswahl:
-
- Vordefinierte Datei auswählen: Diese Dateien befinden sich in einer von PACS angelegten Vorlagenstruktur auf dem Server (siehe PACS | EINSTELLUNG | SYSTEM-KONFIGURATION | Pfad),
- oder selbst aussuchen: Hierüber können Sie das Verzeichnis selbst suchen, in dem Ihre Firmenvorlagen hinterlegt sind.
- Klicken Sie anschließend auf den Button OK. Die Adressdaten werden entsprechend der Definition in das Word-Dokument übertragen. Sie befinden sich jetzt in MS Word und haben hier alle gewohnten Funktionen zur Verfügung.
Zum Übertrag von Projektdaten in MS Word muss in einem Word-Dokument ein 'Textformularfeld' hinterlegt werden. Der Einsatz ist somit für jedes beliebige Word-Formular möglich.
Eine Liste mit verfügbare Feldnamen (für Übertrag in MS Word) finden Sie unter den 'Projekt-Feldnamen für MS Word-Textmarke.pdf' unter \\<Ihre Pfaddefinition>\PACS_documentation oder in der Software unter Menü ? | Dokumentation.
Mehr Informationen zur Formulardefinition bzw. Übernahme einzelner Felder in die Word-Vorlage finden Sie unter Word-Dokumentvorlage erstellen unter Punkt a. Einzelbriefe und -faxe: Word-Formulardefinition.