Projektschritte: Einsatz, Hierarchien und Feldanzeige (Projektplan & Projektstrukturen)

Ein Projekt kann in einzelne Schritte / Arbeitspakete / Aufgabenbereiche unterteilt werden. Die Schritte können wiederum in Teil-Schritte (Ebenen) untergliedert werden.

Innerhalb eines Projektes bilden die Schritte Themen-/Ablaufübergreifend eine einheitliche Strukturierung, die wichtige Informationen für das Controlling und für Leistungsnachweise gegenüber Ihrem Kunden liefern können. Sie bilden ein wichtiges Strukturierungskriterium für Kalkulationspositionen oder Leistungen.

Die Festlegung der Schritte kann individuell pro Projekt erfolgen. Je nach Einsatz-bzw. Strukturierungszweck oder Workflow stehen unterschiedliche Bereiche für die Neuanlage oder Auswahl von Schritten zur Verfügung:

Bei der Projektplanung [Modul Projektplan]
Bei der Projektstrukturierung [Add-On Projektschritte]
Bei Angebotspositionen [Modul Projektakquise i.V.m Add-On Projektschritte]
Bei der Projektauftragsdefinition unter Kalkulation Projektvolumen [Basismodul i.V.m. mit dem Add-On Projektschritte]
Bei der Rechnungsstellung [Modul Faktura Add-On Projektschritte]
Bei Zeiten, Reisekosten und Sonst. Leistungen (Fremdleistungen) [Module Zeiten & Kosten i.V.m. Add-On Projektschritte]

Bedienung der Projektschritte

Die Bedienung der unterschiedlichen Bereiche lassen sich in zwei Blöcke aufteilen:

Auswahl und Qualifizierung von Schritten

Die Auswahl vorhandener Projektschritte erfolgt immer über den 'Schrittnamen'. Wenn eine Schritt-Hierarchie definiert wurde, können Sie immer nur die untersten Ebenen einer Schritthierarchie auswählen.

Die Summe der Einzel-Leistungen auf der untersten Ebene bilden immer die Summe der nächst höheren Ebene (siehe auch Projektplan Summenberechnung).

Für Projektschritte können jedoch auch eigene Qualifizierungen festegelegt werden. Die Nutzung bzw. Anzeige hängt von den Einstellungen in der System-Konfiguration ab.

Folgende zusätzliche Felder stehen Ihnen zur Verfügung:

Schrittname: Fix (wird immer angezeigt)
Datum (Anfang, Ende):

- Bei Nutzung des Projektplans werden die Datumsfelder automatisch durch die Plan-Einträge des Schrittes bzw. des Hierarchiebaumes ermittelt. Die Basis sind die Zeit-Budgets aller Mitarbeiter, die Sachkosten werden nicht berücksichtig.
  - Startdatum: Dies ist das erste Startdatum der ersten Plan-Zeit der Zeile. Bei Planungsebene Tag ist es das erste Datum, bei KW ist es der erster Tag der KW, unabhängig vom tatsächlichen Startdatum innerhalb der KW. Beim Monat ist es der erste Tag des Monats, unabhängig vom tatsächlichen Startdatum innerhalb des Monats.
  - Enddatum: Dies ist das letzte Enddatum der letzten Plan-Zeit der Zeile. Bei Planungsebene Tag ist es das erste Datum (Startdatum = Enddatum), bei KW ist es der letzte Tag der KW, unabhängig vom tatsächlichen Enddatum innerhalb der KW. Bei Monat ist es der letzte Tag des Monats, unabhängig vom tatsächlichen Enddatum innerhalb des Monats.
  - Einträge auf Unterebenen eines Schrittbaumes werden auf die Überebenen vererbt.

Wichtig: Durch die Funktion das Start- und Enddatum flexibel per Einzelauswahl eintragen zu können (Projektplan: Plan-Zeiten von Mitarbeitern erfassen), erfolgt die Ermittlung in Abhängigkeit der gewählten Planungsebene nur, sofern keine individuellen Einträge vorgenommen wurden.

- - Bei Nutzung in den anderen Bereichen b.-f. ist die Nutzung i.V.m. dem Add-On Projektschritte. Der Eintrag des Start und Enddatums kann manuell erfolgen.
- Schritt-Statusstufen: Es stehen Ihnen zur Verfügung
  - Planung
  - Durchführung
  - Abgeschlossen (Für diese Schritte ist keine Planung oder Eingabe für Zeiten & Kosten mehr möglich, der Schritt ist gesperrt.)
  - Der Status einer höheren Ebene (bspw. Ebene 1) wird auf alle darunterliegenden Schritte automatisch vererbt.

- Freifelder (4) für weitere Schrittinformationen*: Sie können über 3 Freitextfelder für jeden Schritt weitere Informationen zum Schritt hinterlegen. Standard-Namen: Notiz1, Notiz2, Notiz3, Notiz4 (nicht für den Projektplan verfügbar).
- Weblink*

*) Für diese Feldnamen können Sie eigene Namen festlegen unter SYSTEM-KONFIGURTION | PROJEKTSTRUKTUREN | ALLGEMEIN.

Inhaltliche Fertigstellung Projekt und Projektschritte

Einblenden bzw. Ausblenden von Schritt-Feldern

Für den Projektplan: Sie können dies einstellen unter SYSTEM-KONFIGURATION | PROJEKTPLAN | SPALTENANZEIGE | PROJEKTPLAN | Felder 'Tabellenbereich: Schritt'. Dies betrifft die Felder Aktcode + Zeitraum.
Für alle anderen Bereiche (Bedienung im Register PROJEKTVERWALTUNG | STRUKTUREN): Sie können dies einstellen unter SYSTEM-KONFIGURATION | PROJEKTSTRUKTUREN | SPALTENANZEIGE | Zeilen ‚Schritt: …‘
- 'Schritt: Datum' (existiert nicht im Projektplan)
- 'Schritt: Leistungszeitraum-Beginn und -Ende' (diese Felder werden im Projektplan über die Projektplan-Einstellung 'Zeitraum' ein- oder ausgeblendet).
- 'Schritt: Schritt-Status' (wird im Projektplan immer angezeigt)
- 'Schritt: Weblink' (wird im Projektplan immer angezeigt)
- 'Schnitt: Notiz 4' (wird im Projektplan nie angezeigt)
- Auswirkungen auf die Anzeige im Register PROJEKTVERWALTUNG | STRUKTUREN | SCHRITTE: Ja, für alle dargestellten Definitionsmöglichkeiten.
- Keine Auswirkung auf die Anzeige im Projektplan (Aufruf in Schrittzeile) für die Felder:

Berechtigungen zum Anlegen, Ändern und Löschen von Schritt-Daten

Berechtigungen können Sie Level-bezogen für einzelne Benutzerprofile festlegen unter SYSTEM-KONFIGURTION | PROJEKTSTRUKTUREN | BERECHTIGUNGEN.