Sie können den Bereich über KONTAKTE | KONTAKTVERWALTUNG | (Unter-)Register QUALIFIKATIONEN aufrufen.
Die Funktion ist Teil des PACS Moduls Projektplan. Sie können Mitarbeiter über die Zuordnung von Qualifikationen bzw. Kriterien klassifizieren. Bei der Projektplanung kann nach diesen Kriterien gesucht werden.
Zum Beispiel können Sie so alle Mitarbeiter mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund und fließend französisch, suchen und sich anzeigen lassen. Hier im Beispiel ist der Kontakt nach Abschluss Fachrichtung qualifiziert. Wie Sie die verschiedenen Qualifikationen definieren und verwalten können, erklären wir Ihnen weiter unten.
Bedienung
- Zum Ändern der Gruppenstammdaten müssen Sie im (Unter-)Register Qualifikationen den Haken bei Qualifikationen-Stammdaten verwalten setzen.
- Gruppen bzw. Untergruppe einfügen: Klicken Sie zum Einfügen der ersten Ebene auf
Gruppe hinzufügen. Zum Einfügen der Unterebene(n) müssen Sie auf Untergruppe hinzufügen klicken. - Vergessen Sie nicht, die Eingabe immer mit
Speichern abzuschließen. - Über
Ordner öffnen bzw. 
Ordner schließen bzw. über 
und 
können Sie den Detaillierungsgrad der Anzeige wählen. - Wenn Sie auf
Löschen klicken, können Sie einzelne Gruppen löschen. Wenn Sie die Markierung "gelöscht" zurücksetzen möchten, müssen Sie auf 
Markierung "gelöscht" zurücksetzen klicken. - Wenn Sie auf
Tabellenlayout auf Standard zurücksetzen klicken, dann ändert sich die Größe der einzelnen Spalten auf die ursprüngliche Spaltenbreite.
FAQs - Häufig gestellte Fragen
1. Wie weise ich einzelne Kontakte einer Qualifikation bzw. Gruppe zu?
- Um einem einzelnen Kontakt eine Gruppe zuzuordnen, wählen Sie den Kontakt im Register KONTAKTE | (Unter-)Register QUALIFIKATIONEN.
- Es werden alle bisher zugeordneten Kontaktgruppen angezeigt (Haken bei Zugeordnete anzeigen).
- Zum Neuzuordnen einer Gruppe müssen Sie in der Symbolleiste den Haken bei
setzen. Es werden alle verfügbaren Gruppierungen angezeigt. - Um eine neue Zuordnung festzulegen, müssen Sie die betroffenen Untergruppe markieren. Wichtig: Es können nur Gruppen der 2. Ebene per Haken ausgewählt werden.
- Zum Löschen einer Zuordnung, müssen Sie nur den Markierungshaken bei der betroffenen Gruppe entfernen.
- Klicken Sie auf Speichern, um den Eintrag abzuschließen.
2. Was mache ich, wenn mir in dem Register QUALIFIKATIONEN keine Informationen angezeigt werden?
Wenn Sie in dem Register QUALIFIKATIONEN keine Informationen sehen oder verwalten können, wurde dies für den jeweiligen Kontakttyp deaktiviert. Um diesen Kontakttyp für das Register QUALIFIKATIONEN zu aktivieren, müssen Sie zu SYSTEM-KONFIGURATION | KONTAKTE | Feldnamen und - Struktur. Setzen Sie hier den Haken bei Qualifikationen.
3. Welche Benutzerrechte für Gruppen gibt es und wie kann ich diese verwalten?
- Sie können über levelbezogene Rechte die Verwaltung begrenzen.
Wichtig: Gelöschte Gruppen, die bereits Kontakten zugeordnet waren, können nicht wieder hergestellt werden. Alle Kontaktzuordnungen gehen dadurch verloren!
Wenn Sie das unberechtige Löschen vermeiden möchten, sollte das Recht nur für einen kleinen Personenkreis (Level) vergeben werden. Wird eine Gruppe gelöscht, erhalten Sie den Hinweis bei wie vielen Kontakten die Gruppe bereits zugeordnet wurde. Erst wenn bei diesem Hinweis das Löschen bestätigt wird, wird die Gruppe tatsächlich gelöscht.
- Sie können die Berechtigungen definieren unter EINSTELLUNG | SYSTEM-KONFIGURATION | KONTAKTE | BERECHTIGUNG | KONTAKTVERWALTUNG. Hier können Sie folgende Berechtigungen für die Level 01 bis 10 festlegen:
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- Genereller Aufruf des Bereichs Register "Gruppen"'
- 'Gruppen | Anlegen & Bearbeiten'
- 'Gruppen | Gruppen-Stammdaten verwalten'
- 'Gruppen | Löschen'
- 'Gruppen | Zuordnungen bearbeiten'
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