Sie können den aktuell markierten Kontakt einem Projekt namentlich als Beteiligter zuordnen. Zusätzlich ist eine Qualifizierung der Zuordnung über 'Beteiligten-Qualifizierung' und/oder eine 'Projekt-Rolle' möglich.
Wichtig: Es handelt sich dabei NICHT um die Zuordnung eines lizenzierten Mitarbeiters zum Projektteam.
Sie können den Bereich über KONTAKTE | KONTAKTVERWALTUNG | (Unter-)Register PROJEKTBETEILIGUNGEN aufrufen.
Die Felder 'Projekt', 'Auftraggeber: Firma', 'Auftraggeber: Person', 'Auftraggeber: Adresse', 'Projektstatus' und 'Haupt-PL' werden automatisch ausgefüllt.
Es werden Ihnen in der Liste alle Projektbeteiligungen des aktuell markierten Kontaktes angezeigt.
Wie Sie Beteiligte zuordnen, Zuordnung ändern oder Zuordnung löschen, erklären wir Ihnen unter PROJEKTVERWALTUNG | (Unter-)Register PROJEKTBETEILIGTE.
Alternative Anzeigen der Beteiligten
- Beim Projekt im Register PROJEKTVERWALTUNG | PROJEKTBETEILIGTE werden Ihnen wiederum alle Projektbeteiligte zu diesem Projekt angezeigt (Projektsicht).
- Im Funktionsbereich PROJEKTE | PROJEKT-BETEILIGTE: Hier finden Sie eine kontakt- und projektübergreifende Liste aller Projektbeteiligten.
FAQs - Häufig gestellte Fragen
Was mache ich, wenn mir in dem Register PROJEKT-BETEILIGUNGEN keine Informationen angezeigt werden?
Wenn Sie in dem Register PROJEKT-BETEILIGUNGEN keine Informationen sehen oder verwalten können, wurde dies für den jeweiligen Kontakttyp deaktiviert.
Um diesen Kontakttyp für das Register PROJEKT-BETEILIGUNGEN zu aktivieren, müssen Sie zu SYSTEM-KONFIGURATION | KONTAKTE | Feldnamen und - Struktur.
Setzen Sie hier den Haken bei Beteiligte. Mehr Informationen zu den Berechtigungen finden Sie unter PROJEKTE | (Unter-)Register PROJEKTBETEILIGTE.