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Implementierung: Reports (Checkliste)

Logo einbinden, Standard-Reports verstehen, Reports technisch einbinden und Zugriffsrechte pro Profil sauber steuern.

Wir haben hier eine Checkliste für Sie zusammengestellt, bei der Sie die einzelnen Punkte als Erledigt markieren können.

Für eine zügige Bearbeitung Ihrer Anfragen beachten Sie bitte unseren Leitfaden für Reportanfragen: https://media.pacs-projektcontrolling-software.com/PACS_Reportanfragen_Leitfaden.pdf

 

THEMA

EINGABE, EINSTELLUNG & KONSEQUENZEN

 

Anzeige Ihres Firmenlogo in den Reports
  • Größe: max. 540x180 Pixel, Auflösung 300 dpi; Formate: bmp, gif, jpeg
  • Sie können Ihr Firmenlogo unter EINSTELLUNGEN | SYSTEM-KONFIGURATION | RECHTE UND ORGANISATION | MANDANTEN in der letzten Spalte 'Firmenlogo' hochladen und einbinden.

Inhalte und Layout
  • Durch die strukturierte Erfassung von Kunden-, Projekt-, Zeit- und Kostendaten ermöglicht Ihnen die PACS Software eine Vielzahl von aussagekräftigen Darstellungen.
  • Inhalte und Layout können durch den Berichtsgenerator sehr flexibel festgelegt werden.
  • Welche Mitarbeiter können welche Reporte sehen?
  • 1. Schritt: Mitarbeiter können ihre Reports mit Ihren eigenen erfassten Zeiten & Kosten sehen.
  • 2. Schritt: Key User können Reports als Überblick über das ganze System sehen.
  • 3. Schritt: Projektleiter und Business Unit Manager sehen die Reports ihrer zugeordneten Projekte und Mitarbeiter.
  • Wenn die PACS Standard-Reports durch Ihre individuellen Inhalte ersetzt werden sollen, schicken Sie uns bitte Beispiele. Anhand dieser Vorlagen erstellen wir dann Ihren angepassten Report.
  • Reportlayout (Darstellung): Sofern das PACS Layout durch ein Layout passend zu Ihrem Corporate Design ersetzt werden soll, schicken Sie uns bitte Beispiele. Anhand dieser Vorlage erstellen wir dann ein Report mit Ihrem Layout.

Überblick von PACS gelieferte Standard-Reports
  • Den Überblick allgemein finden Sie unter Downloadlinks. Alle Berichte finden Sie unter CONTROLLING & BERICHTE | Reports.
  • Überblick über Ihre individuelle Auslieferung (in Abhängigkeit der erworbenen Lizenzen) finden Sie unter CONTROLLING & BERICHTE | Reports | Reporting | Report-Überblick mit Suchfunktion.

Einbinden der Reports in das PACS System
  • Alle Report-Dateien werden in einem zentralen Windows-Verzeichnis auf dem Server verwaltet. Neue Report-Dateien, die von uns zur Verfügung gestellt oder von Ihnen selbst erstellt worden sind, müssen in das Verzeichnis kopiert werden.
  • Die Reportdateien können Sie über die Funktion EINSTELLUNGEN | SYSTEM-KONFIGURATION | Reporting | Reports einbinden in die Datenbank eintragen.
  • Für die eingetragenen Reports müssen Sie dann das Zugriffs- und Ansichtsrecht für jeden User vergeben. Dies können Sie unter RESSOURCEN | BENUTZERRECHTE | REPORTS definieren.

 

Zugriffsrechte für Reports für die verschiedenen Profile definieren
  • Die Zugriffsrechte / Ansichtsrechte für Reports werden immer personenbezogen vergeben unter RESSOURCEN | BENUTZERRECHTE | REPORTS.
  • Je nachdem, aus welchem Profil (-> Implementierung Profil-Level-Zuordnung MA) Sie den Report aufrufen, sind die Reportinhalte unterschiedlich:
  • Profil Mitarbeiter: nur die eigenen Daten
  • Profil Projektleiter: für alle seine/ihre Projekte mit allen Mitarbeitern der Projekte
  • Profil Business Unit Manager: alle Projekte und Mitarbeiter, die der Verantwortungsstufe des Business Unit Managers zugeordnet sind
  • Profil Key User: alle Projekte und Mitarbeiter