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title: "Implementierung: Projektfaktura (Checkliste)"
description: "Checkliste für die PACS Implementierung: Projektfaktura einrichten – Aufrufrechte je Level, Grundlagen zur Rechnungsstellung (Aufwand/Festbetrag/Hybrid), Rechnungsvorgaben (Rechnungsadresse, Kundennummer, USt-ID, MwSt., Leistungszeitraum, Nummernkreis, Zahlungsziel), Übernahme von Alt-Rechnungen sowie Formular-/Reportthemen und benötigte Vorlagen."
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# Implementierung: Projektfaktura (Checkliste)
## Modul freischalten, Rechnungsvorgaben und Nummernkreise definieren, Alt-Daten übernehmen und Formular-/Reportgrundlagen klären.
Wir haben hier eine Checkliste für Sie zusammengestellt, bei der Sie die einzelnen Punkte als  Erledigt markieren können.
| | **THEMA** | **EINGABE, EINSTELLUNG, & KONSEQUENZEN** |
| --- | --- | --- |
|  | Aufruf des Moduls Vorraussetzung: Gültige PACS Lizenz | - Legen Sie die **Aufrufberechtigung** für verschiedene Level fest. Dies sind in der Regel Projektleiter und Key User). Die Einstellungen dazu finden Sie unter **SYSTEM-KONFIGURATION \| RECHTE & ORGANISATION \| Berechtigungen und Profile \| Aufrufrechte für Funktionsbereiche je Zugriffslevel \| Ausgangsrechnungen.** - Legen Sie auch fest, welches Level den Funktionsbereich sieht. Diese Einstellung finden Sie unter **SYSTEM-KONFIGURATION \| RECHTE & ORGANISATION \| Berechtigungen und Profile \| Funktionsbereiche je Benutzer \| Ausgangsrechnungen (\*).** |
|  | Allgemeines zur Faktura | - Ihre Rechnungen werden immer Projekten zugeordnet. Das Erfassen der einzelnen Rechnungen erfolgt dabei unabhängig von der Definition des vereinbarten Rahmens bzw. Auftrages für das Projekt. - **Sie haben verschiedene Alternativen für die Rechnungsstellung**: - Zeiten, Reisekosten, Sonst. Leistungen nach Aufwand (Selektionsmöglichkeit für Zeitraum, Z\|R\|S, VL \| NVL \| latent \| Plan). Zusammenfassung immer nach Honorar und Nebenkosten. - Festbetrag nach Honorar und Nebenkosten (mit Möglichkeit der Definition einer Freitextstruktur (Tabelle) - Festbetrag nach Honorar plus Nebenkosten nach Aufwand - Honorar nach Aufwand plus %-Aufschlag für Nebenkosten |
|  | Bestandteile der Rechnung | - **Rechnungsadresse**: Sie können den Auftraggeber bzw. die abweichende Rechnungsadresse über **PROJEKTVERWALTUNG \| RECHNUNGEN \| Rechnungsvorgaben** definieren. Oder über die Adresse beim jeweiligen Kontakt (**KONTAKTVERWALTUNG \| KONTAKTDATEN \| Postanschrift**). Dort können Sie auch, wenn nötig, die Firmenadresse ändern. - **Kundennummer/Debitorennummer**: Dies ist abhängig vom Eintrag bei der Rechnungsadresse (siehe [Kontakte](https://help.pacs-software.com/de-de/help/implementierung-kontakte-checkliste?hsLang=de-de)). - **Anzeige der USt-ID**: Dies ist abhängig von Inland (nein), europäisches Ausland (ja) und sonstiges Ausland (nein) und abhängig von der Ländereinstellung der Rechnungsadresse. - **Rechnungsbetrag**: Dies wird im Rahmen der Rechnungsstellung ermittelt bzw. eingetragen. - **MwSt.-Ausweis**: Dies ist abhängig von der Definition beim Projekt (Inlands- oder Auslandsprojekt, in D bspw. 19% oder 0%). - **Leistungszeitraum**: Dies ist abhängig vom Startdatum der gewählten Zeiten, Reisekosten, Sonst. Sachkosten aller Mitarbeiter. - **Rechnungsnummer**: Diese wird von PACS automatisch vergeben. Sie können die Nummernstruktur definieren über Einstellung **SYSTEM-KONFIGURATION \| SYSTEM \| Nummernkreise.** - **Rechnungsdatum**: Dies wird im Rahmen der Rechnungsstellung vergeben (aktuelles Datum bzw. Eintrag per Hand). - **Zahlungsziel**: Dies ist abhängig von der Einstellung unter **SYSTEM-KONFIGURATION \| PROJEKTFAKTURA \| Allgemein \| Zahlungsbedingungen** oder von der individuellen Einstellung bei der Rechnungsadresse. - **Auftragsnummer und Auftragsdatum**: Dies können Sie bei dem jeweiligen Projekt unter **PROJEKTVERWALTUNG \| AUFTRAG** eintragen. Wählen Sie das zur Rechnung gehörende Angebot i.R.d. Rechnungsstellung im Rechnungsassistenten. - **Freitexte zur Rechnung:** Sie können in die Spalten Bemerkung 1, 2, 3 einen freien Text eintragen. |
|  | Übernahme Ihrer Alt-Daten | - Rechnungen & Zahlungen laufender Projekte zum Produktivstart: Sie können bereits gestellte Rechnungen per Hand nachtragen. - Es ist ggf. ein Import in Form eines direkten Datenbankeintrags möglich (Erstellung eines individuellen SQL-Skripts auf Anfrage). Voraussetzung ist die Datenaufbereitung durch Kunden nach PACS Vorgaben. - Es kann sein, dass Sie zum Übertrag von bereits gestellten Rechnungen die Rechnungsnummer per Hand einfügen müssen. Dafür müssen Sie das Textfeld zuerst freischalten. Dies können Sie über die **SYSTEM-KONFIGURATION \| PROJEKTFAKTURA BERECHTIGUNGEN \| Zeile Rechnungsnummer** bearbeiten. Setzen Sie hier den Haken für das jeweilige Level. |
|  | Formulare (Rechnungen, Mahnungen, Gutschriften) | - Die Formulare werden mit einem Berichtsgenerator erstellt. - Die Formulardatei wird in einem zentralen Ordner ...\\PACS\_report\_forms auf dem Server verwaltet. Sie müssen neue Dateien nur in das Verzeichnis kopieren. Der PACS Assistent zu den Projektdaten erkennt die Datei sofort, sie müssen nicht wie bei den Reports zusätzlich noch eingespielt werden. - Das Layout (unter Berücksichtigung des kundenspezifischen Briefbogens) und die Struktur der Darstellung von Inhalten werden bei der Implementierung gemeinsam besprochen und anschließend auf Wunsch von PACS angepasst. - Zur Umsetzung der kundenspezifischen Strukturen benötigen wir verschiedene Beispiele für die möglichen Darstellungsvarianten (Kopien Ihrer bisherigen Strukturen). - Wir (PACS) benötigen zusätzlich einen Original-Briefbogen (Basis für Anpassung von Abständen etc.). - Umsetzungspriorität: **1. Prio**: Rechnungen und Gutschriften; **2. Prio**: Mahnung 1, Mahnung 2, Mahnung 3, Mahnung 4 (Anwalt / Inkasso) |
|  | Reports zur Faktura | - Die Standardreports zur Projektfaktura liefern Ihnen Daten in Verbindung mit dem Modul. - Welche Standardreports, Berichte bzw. Infos sollte welches Level sehen dürfen? Führen Sie die nötigen Einstellungen dazu durch. |
- [Einstieg, generelle Bedienung & Abläufe](https://help.pacs-software.com/de-de/help/einstieg-generelle-bedienung-abl%C3%A4ufe?hsLang=de-de#main-content)
- [Überblick Projektsoftware](https://help.pacs-software.com/de-de/help/einstieg-generelle-bedienung-abl%C3%A4ufe?hsLang=de-de#%C3%BCberblick-projektsoftware)
- [Bedienung der Software](https://help.pacs-software.com/de-de/help/einstieg-generelle-bedienung-abl%C3%A4ufe?hsLang=de-de#bedienung-der-software)
- [Abläufe generell & bei Ersteinführung](https://help.pacs-software.com/de-de/help/einstieg-generelle-bedienung-abl%C3%A4ufe?hsLang=de-de#abl%C3%A4ufe-generell-bei-ersteinf%C3%BChrung)
- [E-Mail Versand Konfigurationen](https://help.pacs-software.com/de-de/help/einstieg-generelle-bedienung-abl%C3%A4ufe?hsLang=de-de#e-mail-versand-konfigurationen)
- [Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)](https://help.pacs-software.com/de-de/help/einstieg-generelle-bedienung-abl%C3%A4ufe?hsLang=de-de#zwei-faktor-authentifizierung-2fa)
- [Tipps & Tricks zur optimalen Bedienung](https://help.pacs-software.com/de-de/help/einstieg-generelle-bedienung-abl%C3%A4ufe?hsLang=de-de#tipps-tricks-zur-optimalen-bedienung)
- [Externe Links & Tutorials](https://help.pacs-software.com/de-de/help/einstieg-generelle-bedienung-abl%C3%A4ufe?hsLang=de-de#externe-links-tutorials)
- [Cloud-Dienste Bedienung](https://help.pacs-software.com/de-de/help/cloud-dienste-bedienung?hsLang=de-de)
- [Neuerungen & Updates](https://help.pacs-software.com/de-de/help/neuerungen-updates?hsLang=de-de#main-content)
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- [Implementierung](https://help.pacs-software.com/de-de/help/implementierung-vorgehen-orga?hsLang=de-de#implementierung)
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- [Projektfaktura](https://help.pacs-software.com/de-de/help/projektfaktura?hsLang=de-de#main-content)
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- [Inhalte & Berechnungen](https://help.pacs-software.com/de-de/help/reports-controlling?hsLang=de-de#inhalte-berechnungen)
- [Einstellungen Reports](https://help.pacs-software.com/de-de/help/reports-controlling?hsLang=de-de#einstellungen-reports)
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- [Gemeinsame Grundlagen zu Zeiten & Kosten](https://help.pacs-software.com/de-de/help/zeiten-reisekosten-abwesenheiten?hsLang=de-de#gemeinsame-grundlagen-zu-zeiten-kosten)
- [Zeiterfassung](https://help.pacs-software.com/de-de/help/zeiten-reisekosten-abwesenheiten?hsLang=de-de#zeiterfassung)
- [Abwesenheiten & Urlaub](https://help.pacs-software.com/de-de/help/zeiten-reisekosten-abwesenheiten?hsLang=de-de#abwesenheiten-urlaub)
- [Reisekosten & Sonstige Leistungen](https://help.pacs-software.com/de-de/help/zeiten-reisekosten-abwesenheiten?hsLang=de-de#reisekosten-sonstige-leistungen)
- [Leistungs- & Kostensätze](https://help.pacs-software.com/de-de/help/zeiten-reisekosten-abwesenheiten?hsLang=de-de#leistungs-kostens%C3%A4tze)
- [Freigaben & Genehmigungen](https://help.pacs-software.com/de-de/help/zeiten-reisekosten-abwesenheiten?hsLang=de-de#freigaben-genehmigungen)
- [Web Client](https://help.pacs-software.com/de-de/help/zeiten-reisekosten-abwesenheiten?hsLang=de-de#web-client)
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- [Benutzerhandbuch](https://help.pacs-software.com/de-de/help/pacs-mobile-app?hsLang=de-de#benutzerhandbuch)
- [Installation & Login](https://help.pacs-software.com/de-de/help/pacs-mobile-app?hsLang=de-de#installation-login)
- [Bedienung](https://help.pacs-software.com/de-de/help/pacs-mobile-app?hsLang=de-de#bedienung)
- [Einstellungen](https://help.pacs-software.com/de-de/help/pacs-mobile-app?hsLang=de-de#einstellungen)
- [Rechtliche Informationen](https://help.pacs-software.com/de-de/help/pacs-mobile-app?hsLang=de-de#rechtliche-informationen)
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- [DATEV](https://help.pacs-software.com/de-de/help/schnittstellen-integrationen?hsLang=de-de#datev)
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- [Microsoft 365 / MS Graph](https://help.pacs-software.com/de-de/help/schnittstellen-integrationen?hsLang=de-de#microsoft-365-ms-graph)
- [Personio](https://help.pacs-software.com/de-de/help/schnittstellen-integrationen?hsLang=de-de#personio)
- [Web API Reporting / Power BI](https://help.pacs-software.com/de-de/help/schnittstellen-integrationen?hsLang=de-de#web-api-reporting-power-bi)
- [Web API REST-Schnittstelle](https://help.pacs-software.com/de-de/help/schnittstellen-integrationen?hsLang=de-de#web-api-rest-schnittstelle)
- [Jira](https://help.pacs-software.com/de-de/help/schnittstellen-integrationen?hsLang=de-de#jira)
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- [Konfiguration Eingangsrechnungen, Lieferantenaufträge & Lieferscheine](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#konfiguration-eingangsrechnungen-lieferantenauftr%C3%A4ge-lieferscheine)
- [Konfiguration Länder & Währungen](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#konfiguration-l%C3%A4nder-w%C3%A4hrungen)
- [Konfiguration Kontakte](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#konfiguration-kontakte)
- [Leistungsarchiv](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#leistungsarchiv)
- [Konfiguration Projektakquise](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#konfiguration-projektakquise)
- [Konfiguration Faktura](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#konfiguration-faktura)
- [Konfiguration Projektplan](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#konfiguration-projektplan)
- [Konfiguration Projekte](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#konfiguration-projekte)
- [Konfiguration Projekt-Strukturen](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#konfiguration-projekt-strukturen)
- [Rechte & Organisation, Mandanten](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#rechte-organisation-mandanten)
- [Zugriffsverwaltung](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#zugriffsverwaltung)
- [Konfiguration Reports](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#konfiguration-reports)
- [Konfiguration Ressourcen & Zielvorgaben](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#konfiguration-ressourcen-zielvorgaben)
- [Konfiguration Schnittstellen & Integration](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#konfiguration-schnittstellen-integration)
- [System, Lizenzen & übergreifende Fkt](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#system-lizenzen-%C3%BCbergreifende-fkt)
- [Konfiguration Zeiten & Kosten](https://help.pacs-software.com/de-de/help/system-konfiguration-administration?hsLang=de-de#konfiguration-zeiten-kosten)
- [Technik, Installation & Betrieb](https://help.pacs-software.com/de-de/help/technik-installation-betrieb?hsLang=de-de#main-content)
- [Installation & Clients](https://help.pacs-software.com/de-de/help/technik-installation-betrieb?hsLang=de-de#installation-clients)
- [Systemtechnik & Datenbank](https://help.pacs-software.com/de-de/help/technik-installation-betrieb?hsLang=de-de#systemtechnik-datenbank)
- [Rechtliches & Compliance](https://help.pacs-software.com/de-de/help/rechtliches-compliance?hsLang=de-de#main-content)
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