Implementierung: Projektakquise und Vertrieb (Checkliste)

THEMA

EINGABE, EINSTELLUNG, & KONSEQUENZEN

Aufruf des Moduls

• Eine gültige Lizenz ist die Voraussetzung für die Nutzung der Funktionen.

Allgemein

• Eintrag der Vertriebsinformationen:
• Beim Kontakt: Telefonate, Wiedervorlagen usw. (Implementierung Kontakte)
• Beim Projekt: Ab dem Zeitpunkt, wenn Sie für Ihren Kundenkontakt bspw. ein Angebot erstellen
• Vertriebszeiten: Solange Sie kein Projekt angelegt haben, müssen Sie die Zeiten und ggf. Reisekosten auf einem allgemeinen "internen" Vertriebsprojekt erfassen. Nach Projektanlage können auch die Vertriebszeiten direkt dem Projekt zugeordnet werden mit dem Aktcode NVL.

Vertriebsinfo zum Kontakt

(Implementierung Kontakte)

• Kontaktqualifizierungen:
• Kontaktarten
• Kontaktgruppen
• Berichte und Listen, wie bspw. Telefonlisten

• Eintrag des Datum der Wiedervorlage, Eintrag des Mitarbeiters, für den wiedervorgelegt wird etc.
• Übertrag der Wiedervorlage in MS Outlook

Vertriebsinfo zum Projekt

• Projektakquisiteur:
• Sie können Kontakte (entweder eigene Mitarbeiter oder Fremdakquisiteure/Vermittler) als Akquisiteure definieren. Sind mehrere Akquisiteure beteiligt, kann eine prozentuale Aufteilung erfolgen.
• Dabei können Sie nur Kontakte auswählen, die als Akquisiteur qualifiziert sind (siehe Mitarbeiter).
• Auftragswahrscheinlichkeit:
• Bei Projekt in Akquise können Sie ein Prozentsatz für die Auftragswahrscheinlichkeit des Projektes definieren.
• Durch die Multiplikation mit dem Angebotsvolumen (Status des abgegebenen Angebotes) wird ein rechnerischer Auftragswert ermittelt.
• Vertriebsprovision: Tragen Sie die Höhe der Provision je Akquisiteur, als Prozentwert von einem frei definierbaren Betrag ein oder direkt den Provisionsbetrag.
• Angebote:
• Angebote mit Angebotsvolumen (Honorar und Nebenkosten)
• Angebotsdatum und Angebotsnummer (Wenn Sie hier nichts eintragen, wird dies durch das System selbst vergeben.)
• Angebotsstatus (erstellt, geprüft, beauftragt, abgelehnt)

Reports für den Vertrieb

• Sie kommen zu den Reports entweder durch das Symbol Reports in der Menüleiste im Funkionsbereich Projektakquise, oder über den Funktionsbereich Reports. Die Standardreports mit dem Aufrufnamen liefern Daten in Verbindung zu dem Modul.
• Welche Standardreports, Berichte bzw. Infos sollte welches Level sehen dürfen? Führen Sie die nötigen Einstellungen dazu durch.