Einen Überblick zur Rechnungsstellung erhalten Sie unter Vorgehen zu Rechnungen, Mahnungen, Storno und Korrekturrechnung.
In der Rechnungszeile auf 
Details klicken, dann wird das Fenster RECHNUNGSDETAILS geöffnet.
Das Register zeigt alle Zahlungen zur Rechnung. Oberhalb der Tabelle wird in der Menüleiste der Rechnungsbetrag sowie der noch offene Betrag angezeigt, so dass Sie ablesen können, welche Beträge noch zu erfassen sind (Dropdown-Auswahl, ob die Werte als brutto [Standard] oder netto angezeigt werden sollen).
Klicken Sie zum Erfassen einer Zahlung auf 
Neu.
Tipp: Wenn Sie für mehrere Rechnungen deren vollständige Bezahlung erfassen möchten, können Sie dies in einem einzigen Schritt tun, ohne das Rechnungs-Detailfenster jeder einzelnen Rechnung öffnen zu müssen.
Markieren Sie einfach die Rechnungen in der Rechnungsliste mit einem Haken in der Spalte "Auswahl" und gehen Sie dann in der Menüleiste auf "Auswahl" > "Zahlung erfassen zum Datum".
Variante 1: 'normale' Erfassung
- Datum: Tragen Sie hier das Zahldatum ein.
- Zahlung netto bzw. Zahlung brutto: Tragen Sie einen der beiden Beträge ein.
- Der noch offene Betrag wird angezeigt.
- Sie können auch Teilzahlungen eintragen.
Variante 2: Erfassung der Zahlung unter Berücksichtigung von Skonto, Sicherheitseinbehalt und Zuschuss
- Das Fenster 'Zahlung erfassen' wird angezeigt. Hier können Sie die Zahlung unter Berücksichtigung der 'Abweichungsgründe' erfassen.
- Sie können auch Teilzahlungen eintragen.
- Zahlung (brutto): Der Ihnen hier vorgeschlagene Wert erfolgt unter Berücksichtigung der jeweils per Haken aktivierten 'Abweichungsgründe'.
- Alternativen:
- Bezahlt abzgl. Sicherheitseinbehalt und Zuschuss brutto bzw. netto: Dies steht nur zur Auswahl, wenn Sicherheitseinbehalt und Zuschuss <> 0.
- Bezahlt abzgl. Sicherheitseinbehalt brutto bzw. netto: Dies steht nur zur Auswahl, wenn Sicherheitseinbehalt <> 0.
- Bezahlt abzgl. Zuschuss brutto bzw. netto: Dies steht nur zur Auswahl, wenn Zuschuss <> 0.
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Bezahlt abzgl. Zuschuss netto
-
Noch offener Betrag
- Berechnung: im Dropdown-Menü ausgewählter Wert abzgl. Zahlungen
- Brutto oder netto ist ebenfalls abhängig von den im Dropdown-Menü ausgewählten Wert.
- Zahlung am: Das ist das Zahldatum der Rechnung.
Zahlungen bei Korrektur-Rechnungen
- Wenn Sie eine Korrektur-Rechnung zu einer Rechnung erstellen, reduziert sich der durch den Kunden zu überweisende Betrag entsprechend.
- D.h. der Kunde überweist einen geringeren Betrag, als in der ursprünglichen Rechnung ausgewiesen wurde.
- Erfassen Sie in so einem Fall bei der ursprünglichen Rechnung den vollen Rechnungsbetrag sowie zusätzlich bei der Korrektur-Rechnung den Korrektur-Rechnungsbetrag als Zahlung.
- Beispiel:
- Sie stellen eine Rechnung über 1.000 EUR und dazu eine Korrektur-Rechnung über -200 EUR.
- Sie erhalten vom Kunden eine Zahlung i.H.v. 800 EUR.
- In PACS erfassen Sie dann als Zahlung 1.000 EUR auf die Rechnung und -200 EUR auf die Korrektur-Rechnung. So gelten dann beide als bezahlt.