(Unter-)Register Provisionen (Projektverwaltung)

Einstellungen der Registeranzeige: Die Register ist profilabhängig oder levelabhängig.

• Profilabhängig: Das ist die oberste Ebene des Profilrechts. Wenn kein Haken gesetzt ist, dann ist die levelabhängige Einstellung nicht mehr möglich. Sie können die Einstellung über System-Konfiguration | Rechte und Organisation | Berechtigungen und Profile | Funktionsbereich je Benutzerprofil | Zeile 'Angebote' vornehmen.
• Levelabhängig: Dies ist nur relevant, wenn bei Profilrecht ein Haken gesetzt ist. Sie können die Einstellungen über System-Konfiguration | Rechte und Organisation | Berechtigungen und Profile | Aufrufrechte für Funktionsbereiche je Zugriffslevel | Zeile 'Angebote' vornehmen.

Tragen Sie hier im Bereich den Akquise-Anteil % und die Provision je Akquisiteur in einer Zeile ein.

Sie können entweder hier beim Projekt im (Unter-)Register PROVISIONEN oder im Bereich PROVISIONEN (projektübergreifende Darstellung) die Daten eintragen.

Klicken Sie auf Neu um eine neue Zeile anzulegen:

• Akquisiteur: Klicken Sie auf um einen Akquisiteur auszuwählen. Einen Akquisiteur kann man unter Kontaktverwaltung | Ressourcendaten | Für Dropdown-Listen freischalten per Haken definieren.
• Akquise-Anteil (%): Tragen Sie 100% ein, wenn nur eine Person als Akquisiteur erfasst wird. Odern den Prozentanteil, wenn mehrere Personen als Akquisiteure definiert werden. Die Summe aller Akquise-Anteile muss immer 100% ergeben.
• Provisionssatz (%): Tragen Sie hier den vereinbarten Satz ein.
• Referenzbetrag: Hier müssen Sie den Referenzbetrag eintragen, auf den der Provisionssatz berechnet wird. (Dies kann das Auftragsvolumen sein, aber auch ein abweichender Betrag.)
• Gesamt Netto: Provisionssatz * Referenzbetrag
• Status - Offen: wenn die Auszahlung der Provision noch nicht erfasst wurde VS. Bezahlt: wenn die Auszahlung bereits erfasst ist

Klicken Sie auf Details, um im Fenster Provisionsdetails die Provisionsauszahlung zu erfassen.