Projektakquise > Angebote: Angebote suchen, filtern und bearbeiten

Sie kommen zum Register Angebote über den Funktionsbereich Projektakquise | Angebote.

Hier sehen Sie projektübergreifend alle Angebote an den Kunden. Diese können Sie selektieren oder auch neue Angebote eintragen.

Für die Nutzung benötigen Sie eine aktive Modul-Lizenz 'Projektakquise'. Wenn Sie diese nicht besitzen, aber eine benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam unter vertrieb@pacs-software.com oder +49 89 124 716 10.
Einstellungen der Anzeige des Registers:

Dies ist abhängig vom jeweiligen Profil (oberste Ebene Profilrecht). Wenn hier kein Haken gesetzt ist, dann ist die levelabhängige Einstellung nicht mehr nötig. Sie können dies einstellen unter System-Konfiguration | Rechte und Organisation | Berechtigungen und Profile | Freischaltung Funktionsbereiche je Benutzerprofil | Zeile 'ANGEBOTE'.
Dies ist abhängig vom jeweiligen Level. Die Einstellung ist nur relevant, wenn beim Profilrecht ein Haken gesetzt ist. Sie können dies unter System-Konfiguration | Rechte und Organisation | Berechtigungen und Profile | Aufrufrechte für Funktionsbereiche je Zugriffslevel | Zeile 'Angebote' einstellen.

Sie können die Spaltenanzeige unter System-Konfiguration | Projektakquise | Spaltenanzeige | Angebote einstellen.
Die Einstellungen zur Anzeige der Register betreffen die Anzeige in der PROJEKTVERWALTUNG das Unterregister ANGEBOTE (projektweise Darstellung, siehe weiter unten) und im Bereich Projektakquise den Bereich ANGEBOTE (projektübergreifende Darstellung).

Integrierte Suchfelder: Wählen Sie in der Dropdown-Auswahl, welche Felder durchsucht werden sollen. Tragen Sie im Suchfeld die bekannte Zeichen-/Zahlenfolge ein und klicken auf Suchen.

- Volltextsuche erfolgt über folgende Felder:
  - Angebots-Nr. (nur wenn eingeblendet)
  - Auftrags-Nr. (nur wenn eingeblendet)
  - Bemerkung 1, 2, 3 (nur wenn eingeblendet)
  - Projekt-Nr. /-Name
  - Firma 1 des Angebotsempfängers
  - Name des Angebotsempfängers
- Datum (je nach Dropdownauswahl) mit den Alternativen
  - Angebotsdatum (Standardanzeige)
  - Leistungszeitraum
  - Gültig bis
  - Auftragsdatum
- Status nach Einzelauswahl (Standard: Alle Stufen sind aktiv, aber nicht die Angebote mit Statusgruppe '(Beauftragung) abgelehnt')
- Projektstatus nach Einzelauswahl (Standard: Alle Stufen sind aktiv, aber nicht Projekte mit Status 'beendet' und '(Beauftragung) abgelehnt')
- Kontakttyp nach Einzelauswahl (Standard: kein Filter)
Sperre der angezeigten Angebote (abhängig vom Angebotsstatus)
Listenanzeige
- Ziehen Sie zum Gruppieren der Tabelle die betroffene Spalte in den Gruppenbereich. Für jede Gruppe werden dann automatisch Zwischensummen ermittelt, bspw. zu 'Gesamt netto'.
- Sie können die Spaltenbreite und Spaltenreihenfolge anpassen. Ihr eingestelltes Layout wird für Sie automatisch gespeichert.
- Sie können einzelne Spalten der Tabelle komplett ausgeblenden. Dies können Sie unter System-Konfiguration | Projektakquise | Spaltenanzeige | Angebote definieren.

Sie können direkt in der tabellarische Listendarstellung die Daten (für nicht gesperrte Felder) eintragen oder wenn Sie auf Details klicken.
Die Bedienung ist identisch zur Bedienung der Projektverwaltung | Unterregister ANGEBOTE).

Voraussetzungen (Lizenz, Profil-/Levelrechte, Spaltenanzeige) sowie Bedienung der Listenansicht inkl. Suche, Statusfiltern, Gruppierung und Details.